HELVANTA
HELVANTA HELVANTA
HELVANTA Private Office

Ihr Leben.
Ihre Informationen.
Ihr Private Office.

HELVANTA verbindet wichtige Dokumente, persönliche Informationen, Ziele und Entscheidungen zu einem aktuellen digitalen Lebensbild. So erkennen Sie, was bereits geregelt ist, wo Handlungsbedarf besteht und welcher nächste Schritt sinnvoll ist.

  • Persönlicher Digital Twin
  • Dokumentenbasierter Aufbau
  • Analysen und Empfehlungen
  • Advisor und KI-Unterstützung
Private Office kennenlernen → So funktioniert es →
HELVANTA
Finanzen · Budget
Private Office Mein Budget
Juli 2026
Einnahmen CHF 9’850
Ausgaben CHF 7’240
Überschuss CHF 2’610
Monatliche Entwicklung
Finanzielle Ziele
Liquiditätsreserve 72 %
Eigenheim 48 %
Säule 3a 83 %
Ihre Sparquote liegt aktuell über dem definierten persönlichen Ziel.

Ihr persönlicher Lebensweg

Ein Office für jede Lebenssituation.

HELVANTA begleitet Sie nicht nach einem starren Altersmodell. Entscheidend ist, wo Sie heute im Leben stehen. Ihr Private Office passt Dokumente, Analysen, Ziele und Begleitung an Ihre aktuelle Situation an.
Einstieg jederzeit

Mitglied

Das Fundament entsteht

Sie beginnen mit Ihrem persönlichen Digital Twin und schaffen erstmals eine gemeinsame Grundlage.

Dokumente Grunddaten Advisor
Häufig ca. 18–30 · aber jederzeit

Start

Neue Grundlagen schaffen

Beruf, Wohnen, finanzielle Selbstständigkeit oder ein persönlicher Neuanfang.

Beruf Wohnung Neustart
Häufig ca. 30–45

Aufbau

Verantwortung übernehmen

Familie, Wohneigentum, Vermögen und persönliche Sicherheit wachsen zusammen.

Familie Eigenheim Vermögen
Häufig ca. 45–55

Entwicklung

Gezielt optimieren

Finanzen, Steuern, Anlagen, Vorsorge und langfristige Ziele werden systematisch weiterentwickelt.

Steuern Anlagen Vorsorge
Häufig ca. 55–65

Pension

Den Übergang planen

Einkommen, AHV, Pensionskasse, Vermögen und Nachfolge werden aufeinander abgestimmt.

AHV PK Kapital
Häufig ab ca. 65

Entlastung

Sicherheit schaffen

Zuständigkeiten, Pflege, Vorsorgeauftrag und Nachlass werden verständlich und sicher organisiert.

Nachlass Pflege Angehörige

Nicht Ihr Alter entscheidet.

Die Altersangaben sind nur Richtwerte. HELVANTA richtet sich nach Ihrer persönlichen Lebenssituation, Ihren Ereignissen, Zielen und aktuellen Herausforderungen.

Eine 50-jährige alleinstehende Person kann nach einer Scheidung, einem Umzug oder beruflichen Neustart sinnvoll in der Phase Start begleitet werden.

Ihre Office-Qualität

Vier Qualitätsstufen. Ein klarer Weg zu einem verlässlichen Office.

Der Lebenszyklus zeigt, wo Sie heute stehen. Die Qualitätsstufe zeigt, wie vollständig, aktuell und einsatzbereit Ihr Private Office bereits aufgebaut ist.
HELVANTA Bronze
0–24 Punkte

Bronze

Das Fundament entsteht

Erste Informationen und Dokumente sind vorhanden. Ihr Private Office befindet sich im Aufbau.

  • Erste Dokumente hochgeladen
  • Grunddaten teilweise vorhanden
  • Digital Twin wurde begonnen
Typischer Nutzen Sie erhalten erstmals eine strukturierte Übersicht.
Nächster Schritt Wichtige Dokumente und Grundinformationen ergänzen.
HELVANTA Silber
25–49 Punkte

Silber

Die Grundlagen sind vorhanden

Die wichtigsten Bereiche sind erfasst. Erste verlässliche Auswertungen und Analysen werden möglich.

  • Wesentliche Stammdaten vorhanden
  • Wichtige Dokumente erfasst
  • Erste Bereiche analysierbar
Typischer Nutzen Zusammenhänge und erste Handlungsfelder werden sichtbar.
Nächster Schritt Informationslücken schliessen und Aktualität verbessern.
HELVANTA Standard
HELVANTA Gold
50–74 Punkte

Gold

Empfohlener HELVANTA-Standard

Ihr Private Office ist sehr gut strukturiert. Die meisten Informationen sind vollständig, aktuell und nutzbar.

  • Digital Twin weitgehend vollständig
  • Dokumente aktuell und geprüft
  • Analysen und Ziele aufgebaut
Typischer Nutzen HELVANTA kann Sie zuverlässig und proaktiv begleiten.
Nächster Schritt Qualität sichern und einzelne Bereiche gezielt optimieren.
HELVANTA Platin
75–100 Punkte

Platin

Höchster Qualitätsstandard

Ihr Private Office ist vollständig gepflegt, aktuell und vorausschauend auf Ihre Situation ausgerichtet.

  • Alle relevanten Bereiche integriert
  • Reviews und Prozesse gepflegt
  • Vorausschauende Planung etabliert
Typischer Nutzen Ihr Office ist jederzeit umfassend einsatzbereit.
Nächster Schritt Veränderungen überwachen und Qualität dauerhaft erhalten.
Die Qualitätsstufe bewertet Ihr Office – nicht Sie als Person.

Neue Dokumente, bestätigte Informationen, abgeschlossene Aufgaben und durchgeführte Reviews aktualisieren die Qualitätsstufe automatisch.

Finanzen Steuererklärung
✓
Vorsorge Pensionskassenausweis
✓
Versicherungen Versicherungspolice
✓

Dokumente zuerst

Sie laden Dokumente hoch. HELVANTA baut daraus Ihr Lebensbild.

Steuererklärungen, Vorsorgeausweise, Policen, Arbeitsverträge und weitere Unterlagen enthalten bereits viele wichtige Informationen. HELVANTA nutzt diese zuerst und fragt nur gezielt nach wirklich fehlenden Angaben.
1
Dokument hochladen
2
Informationen erkennen
3
Digital Twin ergänzen
4
Situation analysieren
5
Nächste Schritte zeigen