HELVANTA
HELVANTA HELVANTA
HELVANTA Partner Office

Ihre Expertise.
Ihr Netzwerk.
Ihr Partner Office.

HELVANTA verbindet Ihr Partnerprofil, Ihre Fachkompetenzen, Qualitätsnachweise, Netzwerkaktivitäten und gemeinsamen Dienstleistungen in einem zentralen Partner Office. So wird Zusammenarbeit übersichtlich, Qualität nachvollziehbar und Ihr Beitrag im Netzwerk sichtbar.

  • Partner Digital Twin
  • Qualitätsprofil und Nachweise
  • Netzwerk, Leads und Marktplatz
  • Academy, Frameworks und KI
Partnernetzwerk kennenlernen → So funktioniert es →
HELVANTA
Partner · Cockpit
Partner Office Partner-Cockpit
Netzwerkstatus 2026
Aktive Anfragen 12
Gemeinsame Projekte 4
Qualitätsstatus
HELVANTA Qualitätsstufe Gold
Netzwerkaktivität
Partnerentwicklung
Profil vollständig 72 %
Academy 48 %
Netzwerkbeitrag 83 %
Ihr Partnerprofil ist aktuell. Zwei neue Netzwerkchancen sind für Sie relevant.

Das HELVANTA Qualitätsnetzwerk

Wer sind typische HELVANTA Partner?

HELVANTA verbindet unabhängige Fachpersonen und Unternehmen, die Privatpersonen und Unternehmen in wichtigen Lebens- und Unternehmensfragen professionell begleiten. Jede Fachrichtung bleibt eigenständig – gemeinsam entsteht eine verlässliche, interdisziplinäre Betreuung.

01

Treuhand & Steuern

Fachpartner für Rechnungswesen, Abschlüsse, Steuern, Lohnadministration und die finanzielle Organisation von Privatpersonen und Unternehmen.

Treuhänder Buchhalter Steuerberater Payroll
02

Finanzen & Vorsorge

Experten für Finanzplanung, Vermögensaufbau, Vorsorge, Pensionierung, Finanzierung und langfristige finanzielle Entscheidungen.

Finanzberater Bankberater Vermögensverwalter Vorsorgeberater
03

Versicherungen & Risiken

Spezialisten für Personen-, Sach- und Unternehmensrisiken, Versicherungsanalysen und eine nachvollziehbare, bedarfsgerechte Absicherung.

Versicherungsberater Versicherungsbroker Risikospezialisten
04

Recht & Nachfolge

Rechts- und Nachfolgepartner für Verträge, Gesellschaftsrecht, Erbrecht, Notariat, Unternehmensbewertung und geordnete Übergaben.

Rechtsanwälte Rechtsberater Notare M&A-Berater
05

Immobilien & Finanzierung

Fachpartner rund um Kauf, Verkauf, Bewertung, Finanzierung, Hypotheken, Bewirtschaftung und die langfristige Entwicklung von Immobilien.

Immobilienberater Makler Schätzungsexperten Hypothekarberater
06

Unternehmen & Digitalisierung

Berater und Dienstleister für Strategie, Organisation, Personal, Prozesse, IT, Datenschutz, Marketing und digitale Transformation.

Unternehmensberater HR-Spezialisten IT-Partner Datenschutz Marketing

Das Netzwerk bleibt bewusst offen.

Die Aufzählung ist nicht abschliessend. Auch weitere spezialisierte Fachpersonen, Organisationen und Dienstleistungsunternehmen können HELVANTA Partner werden, wenn sie die Werte, Qualitätsanforderungen und Standards des Netzwerks erfüllen.

Der Lebenszyklus Ihrer Partnerschaft

Ein Office für jede Phase der Zusammenarbeit.

HELVANTA entwickelt Partnerschaften nicht nach Unternehmensgrösse oder Umsatz. Entscheidend ist, wie intensiv Sie mit dem Netzwerk zusammenarbeiten. Das Partner Office passt Zugänge, Frameworks, Qualitätssicherung und Entwicklung an Ihre aktuelle Zusammenarbeitsphase an.
Einstieg jederzeit

Mitglied

Die Partnerbasis entsteht

Sie werden Teil des Qualitätsnetzwerks, erstellen Ihr Partnerprofil und schaffen die Grundlage für eine verlässliche Zusammenarbeit.

Mitgliedschaft Profil Netzwerk
Beginn der Zusammenarbeit

Start

Zusammenarbeit sicher starten

Profil, Fachgebiete, Region, Qualitätsnachweise und erste Service Frameworks werden eingerichtet.

Onboarding Frameworks Qualität
Aktive Zusammenarbeit

Aufbau

Zusammenarbeit vertiefen

Mehrere Service Frameworks, gemeinsame Projekte, Academy und erweitertes Leadmanagement werden aktiv genutzt.

Projekte Leads Academy
Mitgestaltung und Entwicklung

Entwicklung

Aktiv mitgestalten

Sie bringen Fachwissen ein, entwickeln Angebote und Standards mit und stärken die gemeinsame Qualität im Netzwerk.

Wissen Angebote Standards
Verantwortung im Netzwerk

Führung

Verantwortung übernehmen

Sie übernehmen fachliche oder regionale Verantwortung, begleiten Partner und wirken bei Reviews und Qualitätsentwicklung mit.

Mentoring Reviews Verantwortung
Netzwerk und Multiplikation

Netzwerk

Netzwerk stärken

Sie verbinden Partner, initiieren gemeinsame Lösungen und tragen Wissen, Qualität und Innovation in das gesamte HELVANTA Netzwerk.

Community Innovation Multiplikation

Die Zusammenarbeit entscheidet – nicht die Grösse.

Die passende Phase richtet sich nach Umfang, Verbindlichkeit und Verantwortung Ihrer Zusammenarbeit mit HELVANTA – nicht nach Umsatz, Teamgrösse oder Bekanntheit Ihres Unternehmens.

Ein kleiner Spezialist kann durch aktive Mitarbeit, hohe Qualität und Wissensbeiträge bereits die Phase Entwicklung erreichen. Ein grosses Unternehmen kann gleichzeitig erst in der Phase Start stehen, wenn die Zusammenarbeit neu beginnt.

Ihre Office-Qualität

Vier Qualitätsstufen. Ein klarer Weg zu einem verlässlichen Office.

Die Zusammenarbeitsstufe zeigt, wie weit die Partnerschaft entwickelt ist. Die Qualitätsstufe zeigt, wie vollständig, aktuell und verlässlich Ihr Partner Office aufgebaut ist.
HELVANTA Bronze
0–24 Punkte

Bronze

Die Partnerbasis entsteht

Erste Partnerinformationen und Nachweise sind vorhanden. Ihr Partner Office befindet sich im Aufbau.

  • Erstes Partnerprofil angelegt
  • Fachgebiete teilweise erfasst
  • Erste Nachweise hinterlegt
Typischer Nutzen Sie erhalten erstmals eine strukturierte Übersicht.
Nächster Schritt Wichtige Dokumente und Grundinformationen ergänzen.
HELVANTA Silber
25–49 Punkte

Silber

Die Grundlagen sind vorhanden

Profil, Fachgebiete und grundlegende Qualitätsnachweise sind erfasst. Eine verlässliche Zusammenarbeit wird möglich.

  • Partnerprofil weitgehend vollständig
  • Qualifikationen nachvollziehbar
  • Erste Frameworks einsetzbar
Typischer Nutzen Zusammenarbeit, Zuständigkeiten und erste Chancen werden sichtbar.
Nächster Schritt Informationslücken schliessen und Aktualität verbessern.
HELVANTA Standard
HELVANTA Gold
50–74 Punkte

Gold

Empfohlener HELVANTA-Standard

Ihr Partner Office ist sehr gut strukturiert. Profil, Nachweise und Zusammenarbeit sind weitgehend vollständig, aktuell und nutzbar.

  • Partner Digital Twin weitgehend vollständig
  • Qualitätsnachweise aktuell und geprüft
  • Frameworks und Zusammenarbeit etabliert
Typischer Nutzen HELVANTA kann Sie gezielt vernetzen und zuverlässig einbinden.
Nächster Schritt Qualität sichern und einzelne Bereiche gezielt optimieren.
HELVANTA Platin
75–100 Punkte

Platin

Höchster Qualitätsstandard

Ihr Partner Office ist vollständig gepflegt, aktuell und aktiv in das Qualitätsnetzwerk eingebunden.

  • Alle relevanten Nachweise integriert
  • Reviews und Standards gepflegt
  • Aktiver Netzwerkbeitrag etabliert
Typischer Nutzen Ihre Partnerschaft ist umfassend einsatzbereit und wirksam vernetzt.
Nächster Schritt Qualität sichern, Wissen teilen und das Netzwerk weiterentwickeln.
Die Qualitätsstufe bewertet den Zustand Ihres Partner Office – nicht Umsatz, Grösse oder Marktstellung Ihres Unternehmens.

Neue Nachweise, bestätigte Partnerdaten, abgeschlossene Aufgaben, Academy-Fortschritte und Reviews aktualisieren die Qualitätsstufe automatisch.

Freigabe des Mitglieds Zugriff erteilt
✓
Versicherungen Policenübersicht
✓
Beratungsergebnis Analyse aktualisiert
✓

Gemeinsam im Digital Twin arbeiten

Mit Freigabe arbeiten Partner direkt mit den relevanten Mitgliedsdaten.

Das Mitglied bestimmt jederzeit, welche Informationen und Dokumente ein Partner sehen darf. Auf dieser freigegebenen Grundlage kann der Partner seine Fachleistung effizient vorbereiten, vorhandene Daten prüfen und neue Ergebnisse direkt zurückspielen – zum Beispiel Policen, Versicherungsübersichten, Steuerunterlagen, Finanzierungsangebote, Verträge, Analysen oder Beratungsberichte.
So müssen Informationen nicht mehrfach erfasst oder per E-Mail hin- und hergeschickt werden. Mitglied, Advisor und berechtigter Fachpartner arbeiten auf derselben aktuellen Datengrundlage. Jede Freigabe bleibt kontrollierbar, jeder Zugriff nachvollziehbar und jedes neue Dokument eindeutig dem Digital Twin zugeordnet.
1
Mitglied erteilt Freigabe
2
Partner sieht relevante Daten
3
Fachleistung wird vorbereitet
4
Dokumente und Ergebnisse hochladen
5
Digital Twin wird aktualisiert