So funktioniert HELVANTA

Ein System.
Drei Offices.
Ein Netzwerk.

HELVANTA verbindet Mitglieder, Unternehmen, Partner und Dienstleistungen in einem intelligenten Operating System. Alle arbeiten auf derselben Plattform – mit klaren Rollen, gemeinsamen Informationen und einem persönlichen Digital Twin.

HELVANTA
Operating System
Ein gemeinsames System
Private Office
Business Office
Partner Office
Netzwerk & Dienstleistungen
Eine Plattform, eine gemeinsame Datenbasis und klare Rollen für alle Beteiligten.

So funktioniert HELVANTA

Von der Mitgliedschaft zur langfristigen Begleitung.

HELVANTA folgt einem einfachen, dokumentenbasierten Ablauf. Informationen werden einmal erfasst, intelligent verknüpft und anschliessend für Analysen, Empfehlungen und die Begleitung genutzt.

SCHRITT 1

Mitglied werden

Der Einstieg beginnt mit einer Mitgliedschaft – in der Regel durch Einladung.

  • Office
  • Digital Twin
  • HELVANTA Advisor
  • Academy
  • Community
SCHRITT 2

Office aufbauen

Sie laden Dokumente hoch. HELVANTA erkennt automatisch wichtige Inhalte.

  • Informationen
  • Zusammenhänge
  • Risiken
  • Chancen
SCHRITT 3

Digital Twin

Aus den Informationen entsteht Ihr persönlicher oder unternehmerischer Digital Twin.

SCHRITT 4

Analysen

HELVANTA nutzt die vorhandenen Informationen für die strukturierte Weiterentwicklung.

  • Analysen
  • Empfehlungen
  • Ziele
  • Massnahmen
SCHRITT 5

Begleitung

Ihr Advisor begleitet Sie entsprechend Ihrer Situation, Ihrem Office und der aktuellen Lebenszyklusstufe.

HELVANTA
Mitglieder
Unternehmen
Partner
Dienstleistungen

Das HELVANTA Netzwerk

Alle sind miteinander verbunden.

HELVANTA verbindet Mitglieder, Unternehmen, Fachpartner und Dienstleistungen in einer gemeinsamen Arbeitsumgebung. Informationen werden nicht mehrfach erfasst, sondern gezielt freigegeben und gemeinsam genutzt.

Klare Rollen und kontrollierte Freigaben

Jedes Mitglied entscheidet, welche Informationen ein Advisor oder Fachpartner sehen und bearbeiten darf.

Der richtige Partner zur richtigen Zeit.

HELVANTA vermittelt passende Fachpartner für private, unternehmerische und organisatorische Fragestellungen.

Treuhand Steuerberatung Vorsorge Versicherungen Immobilien Finanzierung Recht Gesundheit IT Nachfolge
Die Auswahl erfolgt nach
Fachgebiet
Region
Verfügbarkeit
Qualitätsstufe

Zusätzliche Dienstleistungen, wenn sie gebraucht werden.

Nicht alles ist in der Office-Gebühr enthalten. Über HELVANTA können zusätzliche Leistungen transparent und gezielt bezogen werden.

Steuererklärung Buchhaltung Vorsorgeplanung Immobilienberatung Finanzplanung Unternehmensbewertung Rechtsberatung Notariat
Grundsatz

Diese Leistungen werden von qualifizierten HELVANTA Partnern erbracht und vor der Ausführung transparent vereinbart.

Mitgliedschaft & Offices

Ein Mitglied. Das passende Office. Die passende Lebenszyklusstufe.

Die HELVANTA Mitgliedschaft bildet die Grundlage. Danach richtet sich die Begleitung nach dem gewählten Office und der aktuellen Lebenszyklusstufe.

Die Lebenszyklusstufe Mitglied ist grundsätzlich kostenlos. Ab der Lebenszyklusstufe Start wird für das aktiv genutzte Office eine Gebühr erhoben.

Private Office

Ab Start · Jahresgebühr

Für Privatpersonen und Familien, die ihre Informationen, Dokumente, Ziele und wichtigen Lebensbereiche strukturiert organisieren und begleiten lassen möchten.

  • Persönlicher Digital Twin
  • HELVANTA Advisor
  • Dokumenten- und Aufgabenmanagement
  • Jahresreview
  • Academy, Community und Wissenscenter
  • Laufende Begleitung

Business Office

Ab Start · Monatsgebühr

Für Unternehmer und Unternehmen, die ihre Organisation, Kennzahlen, Strategie und Entwicklung in einem gemeinsamen Business Digital Twin führen möchten.

  • Business Digital Twin
  • Unternehmensführung und Kennzahlen
  • Strategie und Governance
  • Controlling
  • Unternehmerbegleitung
  • Nachfolgeplanung

Partner Office

Ab Start · Monatsgebühr

Für qualifizierte Fachpartner, die im HELVANTA Netzwerk zusammenarbeiten, Dienstleistungen erbringen und Mitglieder auf freigegebener Datengrundlage begleiten.

  • Partner Digital Twin
  • Partnerprofil und Qualitätsnachweise
  • Netzwerk und Marktplatz
  • Academy und Service Frameworks
  • Zusammenarbeit mit Mitgliedern
  • Dokumente und Ergebnisse hochladen

HELVANTA verbindet

Ein Netzwerk.
Ein Digital Twin.
Ein Operating System.

Private Office Business Office Partner Office
Jetzt HELVANTA kennenlernen