Ihr digitales Privat Office für Absicherung, Vorsorge, Finanzen und Administration.
Ein Produkt. Drei Lösungen.
HELVANTA Privat Office bündelt private Finanz-, Vorsorge- und Administrationsthemen in einer zentralen Struktur. Je nach Bedarf wählen Sie Mandat, Pension oder Concierge.
- Mandat — Ordnung und Übersicht
- Pension — Begleitung zur Pensionierung
- Concierge — Entlastung im Alltag
Privat Office ist die zentrale Lösung. Die Themen werden darin geführt.
HELVANTA Privat Office verbindet Absicherung, Vorsorge, Finanzen und private Administration in einer verständlichen Betreuungslösung. Die Modelle Mandat, Pension und Concierge bilden die eigentlichen Lösungen — die Fachthemen dienen der Einordnung, Wegleitung und Wissensvermittlung.
Vier Themenbereiche. Eine klare Struktur.
Absicherung, Vorsorge und Finanzen sind keine separaten Produkte, sondern zentrale Bestandteile von Privat Office. Sie helfen bei der Einordnung und werden im passenden Modell integriert.
Absicherung
Versicherungen, Krankenkasse, Risiken, Erwerbsausfall, Haftpflicht und persönlicher Schutz.
Im Wissen vertiefen →Vorsorge
Pensionskasse, Säule 3a, Vorsorgeplanung, Pensionierung, Nachfolge und Dokumente.
Im Wissen vertiefen →Finanzen
Finanzübersicht, Liquidität, Vermögensstruktur, Steueroptimierung und private Planung.
Im Wissen vertiefen →Administration
Dokumente, Fristen, Verträge, Rechnungen, Postorganisation und digitale Ablage.
Im Wissen vertiefen →Mandat. Pension. Concierge.
Drei klare Lösungen für unterschiedliche Bedürfnisse: Ordnung schaffen, Pensionierung begleiten oder private Administration im Alltag entlasten.
Mandat
Für Kunden, die Unterlagen, Fristen, Versicherungen, Vorsorge und Finanzübersicht sauber organisiert haben möchten.
- Kundenportal
- M-Files Dokumentenablage
- Fristen- & Erinnerungsservice
- Versicherungscheck
- Krankenkassencheck
- Steueroptimierungshinweise
- Vorsorgeübersicht
- Finanzübersicht Basis
- Jahrescheck
Pension
Für Personen ab ca. 55 Jahren, die AHV, BVG, Säule 3a und Pensionierungsentscheidungen frühzeitig einordnen möchten.
- Alles aus Mandat
- Persönliche Standortbestimmung
- AHV Analyse
- BVG Analyse
- Säule 3a Analyse
- Pensionierungsfahrplan
- 1 Jahresgespräch
- Laufende Unterstützung
- Begleitung bei Entscheidungen
Concierge
Für Personen, Familien, Eigentümer und Selbständige, die Post, Rechnungen, Verträge, Dokumente und Fristen besser organisiert haben möchten.
- Alles aus Mandat
- Digitale Postorganisation
- PEAX Integration
- Dokumentenmanagement
- Vertragsübersicht
- Rechnungsübersicht
- Fristenkontrolle
- Administrative Unterstützung
- Priorisierte Betreuung
Einfach starten. Klar organisiert bleiben.
Der Ablauf ist bewusst einfach gehalten: einordnen, strukturieren und laufend begleiten.
1. Einordnung
Wir klären, ob Mandat, Pension oder Concierge am besten zu Ihrer aktuellen Situation passt.
2. Struktur
Dokumente, Fristen, Versicherungen, Vorsorge und Finanzübersicht werden digital geordnet.
3. Begleitung
Sie erhalten dort Unterstützung, wo sie im Alltag oder bei wichtigen Entscheidungen gebraucht wird.
Privat Office ist keine einzelne Beratung. Es ist Ihre laufende private Struktur.
HELVANTA erkennt, ordnet und koordiniert private Themen rund um Absicherung, Vorsorge, Finanzen und Administration — mit einem klaren Modell und einem Netzwerk für die Umsetzung.
Die passende Lösung finden.
Gemeinsam prüfen wir, welches Modell zu Ihrer privaten Situation passt: Mandat, Pension oder Concierge.