Begleitung bis und durch die Pensionierung.
Einrichtung & Begleitung.
- 1 Jahresgespräch
- Laufende Unterstützung
- Fahrplan für wichtige Entscheidungen
Für Personen, die ihre Pensionierung frühzeitig planen möchten.
Die wichtigsten Entscheidungen entstehen oft mehrere Jahre vor der Pensionierung. Pension hilft, AHV, BVG, Säule 3a, Freizügigkeit und den persönlichen Fahrplan rechtzeitig einzuordnen.
Was Sie mit Pension gewinnen.
Gute Pensionierungsentscheidungen brauchen Übersicht, Zeit und laufende Anpassung.
Klarheit
Sie verstehen Ihre Optionen und deren Auswirkungen auf Einkommen, Vermögen und Vorsorge.
Sicherheit
AHV, BVG, Säule 3a und Freizügigkeit werden regelmässig überprüft und eingeordnet.
Begleitung
Sie haben eine Ansprechperson für Fragen und Entscheidungen auf dem Weg zur Pensionierung.
Analyse, Fahrplan und laufende Unterstützung.
Pension verbindet Vorsorgeanalyse mit verständlicher Planung und persönlicher Begleitung.
Analyse
- AHV Analyse
- BVG Analyse
- Säule 3a Analyse
- Freizügigkeitskonten Übersicht
- Vorsorgeübersicht
Planung
- Persönliche Standortbestimmung
- Pensionierungsfahrplan
- Handlungsfelder und Prioritäten
- Entscheidungsgrundlagen
- 1 Jahresgespräch
Begleitung
- Alle Leistungen aus Mandat
- Laufende Unterstützung
- Anpassungen bei Veränderungen
- Begleitung bei Entscheidungen
- Fragen im Jahresverlauf
Entscheidungen, die nicht dem Zufall überlassen werden sollten.
Schritt für Schritt zur besseren Entscheidung.
Pension ist keine einmalige Planung, sondern eine laufende Begleitung.
Standort bestimmen
Wir erfassen Ihre aktuelle Vorsorge-, Finanz- und Lebenssituation.
Fahrplan erstellen
Die wichtigsten Entscheidungen werden zeitlich und finanziell eingeordnet.
Begleiten
Wir unterstützen laufend bei Fragen, Veränderungen und nächsten Schritten.
Pensionierung ist kein einzelnes Gespräch.
Entscheidungen verändern sich über mehrere Jahre. Einkommen, Steuern, Vorsorge, Kapitalbezug, Rente, Anlagen oder persönliche Ziele können sich ändern.
Durch die laufende Begleitung bleibt Ihr Fahrplan aktuell und kann rechtzeitig angepasst werden.
Gut geeignet für
- Personen ab ca. 55 Jahren
- Frühzeitige Pensionierungsplanung
- BVG- und Freizügigkeitsguthaben
- Säule 3a Vermögen
- Komplexere Vorsorgesituationen
Nicht enthalten
- Vermögensverwaltung
- Erstellung der Steuererklärung
- Immobilienbegleitung
- Laufende Administrationsbetreuung
- Concierge-Leistungen
Gute Pensionierungsentscheidungen entstehen nicht kurzfristig.
Je früher die Planung beginnt, desto grösser sind die Möglichkeiten. Pension hilft, wichtige Schritte rechtzeitig zu erkennen und umzusetzen.
Pensionierung mit Klarheit planen.
Gemeinsam entwickeln wir einen verständlichen Fahrplan für die nächsten Jahre.