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HELVANTA
Leistungen

Prüfen. Beraten. Erledigen.

HELVANTA prüft Ihre Lage, Partner beraten Sie persönlich – erledigt wird erst nach Ihrer Freigabe.

  1. 1Prüfen
  2. 2Beraten
  3. 3Erledigen
Leistungen ansehen
Ein Blick in den Katalog

Alle Bereiche. Ein Private Office.

Drei Beispiele je Bereich – alle Checks, Beratungen und Partnerlösungen finden Sie im Private Office.

FinanzenBudget, Anlegen, Finanzplanung, Immobilien.
VorsorgeSäule 3a, Pensionskasse, Pensionierung, Absicherung.
VersicherungenKrankenkasse, Hausrat, Haftpflicht, Fahrzeug, Rechtsschutz.
SteuernErklären. Prüfen. Optimieren.
RechtArbeit, Miete, Familie, Nachlass, Vorsorgedokumente, Behörden.
DigitalGeräte, Internet, Konten, Daten und Sicherheit.
helvanta.ch/private-office/leistungenLeistungenBeispielansicht
Finanzen
CheckFinanz-CheckIhre Finanzen auf einen Blick.HELVANTA20 Min.
BeratungBudget erstellenMonatsbudget, Reserve und Spielraum.SavyX GmbH60 Min.
Produkt · WerbungSavyX DynamicDynamische ETF/ETP-StrategieSavyX GmbH · bei Everon+ Zeit

… und weitere im Private OfficeKostenlos freischalten →

Werbung · Partnerlösung · Beispiel
SavyX Dynamic · bei Everon

Vom Link bis zur Betreuung – so einfach geht es.

Wachstumsorientierte Mischung aus Weltaktien, Zukunftsthemen, Gold, Silber und Krypto – als Ergänzung zur 2. und 3. Säule.

  • MSCI World ETF 40 %
  • Megatrends ETF 20 %
  • Gold 15 %
  • Bitcoin ETP 15 %
  • Ethereum ETP 5 %
  • Silber ETF 5 %
  1. 1 Link öffnenSieDer Knopf «Konto bei Everon eröffnen» führt zur Einladung der SavyX GmbH. So ist Ihr Konto SavyX zugeordnet – nur dann können wir Ihnen die HELVANTA-Zeit gutschreiben.
  2. 2 Handynummer eingebenSieSie erhalten eine SMS mit dem Link zur Everon App und laden die App herunter.
  3. 3 Konto in der App eröffnenSieAngaben prüfen, Ausweis scannen und Video-Selfie. Ihr Konto liegt bei der Hypothekarbank Lenzburg (Depotbank); die Verträge unterschreiben Sie digital.
  4. 4 SavyX Dynamic wählenSieIn der App «+ Dienstleistung hinzufügen» → «Vermögensverwaltung»: kurzen Fragebogen beantworten, Strategie SavyX Dynamic wählen, Aufteilung bestätigen und Vertrag unterschreiben. Everon prüft, ob die Strategie zu Ihnen passt.
  5. 5 SavyX meldet sichSavyXZuerst der persönliche Kontakt: Innert 48 Stunden meldet sich Ihr Berater der SavyX GmbH und bespricht Betrag, Ziele und offene Fragen.
  6. 6 Geld überweisenSieDanach im Portfolio auf «Einzahlen» tippen und den Anlagebetrag von einem Konto auf Ihren Namen an die Hypothekarbank Lenzburg überweisen. Everon investiert gemäss Strategie.
  7. 7 Laufende BetreuungSavyX + EveronEveron verwaltet und rebalanciert alle 2 Wochen, SavyX betreut Sie persönlich. Sechs-Augen-Prinzip: Sie, SavyX und Everon sehen dasselbe Portfolio in der App.
  8. 8 Im Private OfficeHELVANTAAls Mitglied erhalten Sie dafür HELVANTA-Zeit gutgeschrieben, und wir nehmen die Anlage in Ihren Jahres-Check auf.
Konto bei Everon eröffnen Kostenlos Mitglied werden

Hohe Schwankungen möglich (u. a. Krypto, Fremdwährungen) – geeignet nur bei langem Anlagehorizont. Vermögensverwalterin: Everon AG (FINMA-bewilligt), Depotbank: Hypothekarbank Lenzburg AG. Everon prüft bei der Eröffnung, ob die Strategie zu Ihnen passt; Kosten, Factsheet und Vergütungen sehen Sie im Private Office. Keine Anlageempfehlung.

Werbung · Schematische Darstellung

SavyX Dynamic – der ganze Weg

1 / 16 · Private Office

Ihr Private Office auf dem Handy: unten in der Navigation auf «Leistungen» tippen.

Konto bei Everon eröffnen

Vereinfachte Darstellung nach dem Onboarding-Video von Everon; Bildschirme und Texte in der App können abweichen. Depotbank: Hypothekarbank Lenzburg AG. Everon prüft bei der Eröffnung, ob die Strategie zu Ihnen passt. Keine Anlageempfehlung.
Werbung · Partnerinformation

Wer ist Everon?

Everon AG ist eine Schweizer Vermögensverwalterin mit Sitz in Zürich, von der FINMA bewilligt. Ihr Geld liegt nicht bei Everon, sondern auf Ihren Namen bei einer Schweizer Depotbank – bei SavyX Dynamic bei der Hypothekarbank Lenzburg.

1Sieentscheiden und sehen alles in der App
2SavyX GmbHberät Sie persönlich – Patrick Hollenstein
3Everon AGverwaltet Ihr Vermögen nach der gewählten Strategie
4Hypothekarbank Lenzburgverwahrt Konto und Depot auf Ihren Namen

Sechs-Augen-Prinzip: Sie, SavyX und Everon sehen dasselbe Portfolio in der App – Fragen klären Sie direkt mit Ihrem Berater.

Wer steht dahinter

  • Gegründet 2019 in Zürich von Vermögensverwaltern der Swiss 5 Group, deren Wurzeln bis 2003 zurückreichen.
  • Geschäftsleitung mit CEO Florian Rümmelein, CIO Jonas Bächinger und Chief Risk Officer Yannic Baumann.
  • Sitz: General-Guisan-Quai 32, 8002 Zürich.

Aufsicht und Kontrolle

  • Seit 17. März 2023 von der FINMA als Vermögensverwalterin nach FINIG bewilligt.
  • Laufende Aufsicht durch die Aufsichtsorganisation OSFINcontrol AG.
  • Prüfgesellschaft: Grant Thornton AG; Compliance- und Risikopartner: SwissComply.

Wo liegt Ihr Geld

  • Bei einer regulierten Schweizer Depotbank, getrennt vom Vermögen von Everon. Everon hat gemäss eigenen Angaben keinen direkten Zugriff auf Kundenvermögen.
  • Hypothekarbank Lenzburg AG: Schweizer Bank seit 1868, seit 2020 Bankpartnerin von Everon.
  • Allgemein in der Schweiz: Wertschriften im Depot sind Ihr Eigentum und fallen bei einem Bankkonkurs nicht in die Konkursmasse; Kontoguthaben sind bis CHF 100'000 pro Person und Bank geschützt (esisuisse).

Vorsorge: 2. und 3. Säule

  • Säule 3a in Wertschriften und Freizügigkeitsgelder der 2. Säule (z. B. nach einem Stellenwechsel oder während einer Auszeit) – über die Partnerstiftung Liberty (Liberty 3a Vorsorgestiftung und Liberty Freizügigkeitsstiftung, Seewen SZ).
  • Alles in derselben App wie Ihre Vermögensverwaltung.

Was sonst möglich ist

  • Vermögensverwaltung mit verschiedenen Strategien – darunter SavyX Dynamic.
  • Private Markets: Zugang zu Private Equity und Private Debt.
  • Für grössere Vermögen: Strukturierung, Steuer- und Nachfolgeplanung mit Fachpartnern.

Wenn es Fragen oder Streit gibt

  • Zuerst Ihr Berater: SavyX GmbH, Patrick Hollenstein – Kundenberater im FIDLEG-Beraterregister, angeschlossen an die Ombudsstelle Finanzdienstleister (OFD).
  • Everon ist der Finanzombudsstelle Schweiz (FINOS) angeschlossen – die Vermittlung ist für Kundinnen und Kunden kostenlos.
  • Daten: gemäss Everon auf zertifizierten Servern in der Schweiz.
Offen gelegt: SavyX GmbH erhält von Everon eine Vergütung für Vermittlung und Betreuung. HELVANTA erhält von SavyX GmbH eine Vermittlerentschädigung von 1 % des investierten Kapitals – die Hälfte davon (0.5 %) schreiben wir Mitgliedern als HELVANTA-Zeit gut. HELVANTA selbst verwaltet kein Geld und hat keinen Zugriff auf Ihr Konto.
Konto bei Everon eröffnen

Stand 7. Oktober 2026 · Angaben von Everon und der Hypothekarbank Lenzburg, ohne Gewähr. Quellen: Everon – Über uns · Everon – Sicherheit · Everon – FIDLEG-Informationen · Everon – Privatkunden · HBL – Bankpartnerin von Everon (10.12.2020)

Check · Beratung · Produkt

Drei Arten von Hilfe – einfach erklärt.

Meist in dieser Reihenfolge: zuerst prüfen, dann beraten, erst dann abschliessen – und nur, wenn Sie wollen.

  1. 1 · PrüfenCheck
    Wer
    HELVANTA
    Was Sie bekommen
    Ihre Lage auf einen Blick: was passt, was fehlt, was doppelt ist – ohne Produktverkauf.
    HELVANTA-Zeit
    wird verbraucht, z. B. 20 Min.
    Beispiel
    Versicherungs-Check findet eine doppelte Reiseversicherung.
  2. 2 · LösenBeratung
    Wer
    SavyX GmbH oder eine Fachperson aus dem Netzwerk
    Was Sie bekommen
    Ein persönliches Gespräch und eine Lösung für Ihre Situation – auf Wunsch auch die Umsetzung.
    HELVANTA-Zeit
    wird verbraucht, z. B. 60 Min. – vorher bestätigt.
    Beispiel
    Pensionsplanung: Kapital oder Rente?
  3. 3 · AbschliessenProdukt
    Wer
    Partner wie Everon oder Helvetia – gekennzeichnet als Werbung
    Was Sie bekommen
    Eine konkrete Lösung zum Abschliessen, z. B. eine Anlage oder Versicherung.
    HELVANTA-Zeit
    Sie erhalten Zeit gutgeschrieben (+ Zeit) – mindestens die Hälfte der Vergütung.
    Beispiel
    SavyX Dynamic bei Everon.
Dazu kostenlos:RechnerKI-PromptsChecklistenVorlagen & VollmachtenNützliche LinksMehr zur Mitgliedschaft →

Nicht sicher, was passt?

Schildern Sie Ihr Anliegen – wir nennen den Zeitbedarf vorab.

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          Minuten sind Richtwerte, keine Festpreise. Wir bestätigen Umfang und Minuten – erst nach Ihrer Freigabe beginnen wir. Jeder zusätzliche Zeitbedarf braucht vorab Ihre neue Freigabe. Persönliche Leistungen werden mit HELVANTA-Zeit abgerechnet.