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HELVANTA
Ihre HELVANTA-Mitgliedschaft

Wissen. Planen. Handeln.

Kostenlos: Private Office, Erinnerungen per WhatsApp, Leistungen und Fachpersonen. Sie entscheiden, wann HELVANTA für Sie tätig wird.

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Das ist inklusive.

Ohne Abo, ohne Gebühr – Sie nutzen alles selbst, wann es Ihnen passt.

helvanta.ch/private-office/werkzeugeBeispielansichtWerkzeugeBeispielansicht
  • Private OfficeIhr persönlicher Bereich – Übersicht, Journal, Zeitkonto.
    Das Private Office ist Ihr geschützter Zugang. Pro Person gibt es ein Konto; Ihre Zugangsdaten sind persönlich.
  • WerkzeugeRechner, KI-Prompts, Checklisten, Vorlagen, Links.
    Die Werkzeuge dienen Ihrer eigenen Orientierung. Rechner liefern Schätzungen auf Basis Ihrer Eingaben und ersetzen keine Beratung; HELVANTA übernimmt dafür keine Haftung.
  • Erinnerungen per WhatsAppSechs Mal im Jahr – was gerade zählt.
    Nur mit Ihrer Einwilligung; jederzeit widerrufbar. Bitte senden Sie per WhatsApp keine Kontonummern, Passwörter oder Gesundheitsdaten.
  • Kurze OrientierungWo etwas zu melden ist, welche Leistung passt.
    Eine kurze Frage per WhatsApp, E-Mail oder Telefon ist kostenlos. Sobald individuelle Arbeit nötig ist, nennen wir Ihnen zuerst den Zeitbedarf.
  • DokumentenportalUnterlagen sicher ablegen statt verschicken.
    Unterlagen laden Sie ins SavyX-Dokumentenportal – im Browser oder mit der App «Treuhand Portal». Geschützt statt per E-Mail oder WhatsApp.
  • Netzwerk & EventsFachpersonen und Veranstaltungen für Mitglieder.
    Partner im Netzwerk sind selbständig. Leistungen und Produkte von Partnern verantworten die Partner; Produkte von Partnern sind Werbung.
Ihre Daten bleiben geschützt.
  • Persönlicher Zugang – ein Konto pro Person.
  • Unterlagen nur im Dokumentenportal – nicht per E-Mail oder WhatsApp.
  • Zugriff nur für die zuständigen Personen bei HELVANTA und SavyX.
Datenschutz
Schematische Darstellung

Dokumentenportal – so einfach geht’s

1 / 10 · Private Office

Im Private Office finden Sie das Dokumentenportal direkt in der Übersicht.

Zum Dokumentenportal

App: «Treuhand Portal» von Luota AG im App Store oder bei Google Play.

Vereinfachte Darstellung nach der Wegleitung der SavyX GmbH; Bildschirme können abweichen. Das Dokumentenportal betreibt die SavyX GmbH. Zugriff haben Sie und die für Sie zuständigen Mitarbeitenden von SavyX und HELVANTA.
Schematische Darstellung

Private Office als App – so geht’s

1 / 6 ·

Vereinfachte Darstellung; Menüs können je nach Handy und Version leicht abweichen. Kein App Store nötig. Auf dem Handy wird nichts aus Ihrem Private Office gespeichert – Anmeldung und Abmelden wie im Browser.
Mit HELVANTA-Zeit

Sie geben frei. Wir legen los.

Für persönliche Arbeit setzen Sie Minuten ein – immer erst nach Ihrer Freigabe.

1 MinuteCHF 2.50
Mindestkauf30 Min.
Abokeins
Massgebend ist der beim Kauf angezeigte Preis. Die Minuten im Leistungskatalog sind Richtwerte, keine Festpreise. Ein Auftrag setzt genügend Guthaben voraus – ein negatives Zeitkonto gibt es nicht.
  • Checks von HELVANTAz. B. Versicherungs-Check, 20 Min.
    Ein Check zeigt Ihre Lage und den Handlungsbedarf. Er enthält keine Empfehlung zu Finanzinstrumenten, Versicherungen, Hypotheken oder Anbietern.
  • Organisation & Korrespondenzz. B. Kündigung, Wechsel, Anfrage
    Soll HELVANTA für Sie Auskünfte einholen oder etwas erledigen, braucht es Ihre schriftliche Vollmacht. Umfang und Dauer bestimmen Sie; widerrufbar jederzeit.
  • Beratung durch Partnerz. B. Pensionsplanung, Steuererklärung
    Beratung, Planung, Vergleiche, Steuererklärungen und Vermittlung erbringt die SavyX GmbH oder ein anderer Partner. Vor einer Finanzberatung erhalten Sie die Informationen nach Art. 8 FIDLEG.
  1. 1Anfragekostet nichts
  2. 2FreigabeSie entscheiden
  3. 3Abrechnungnur effektive Minuten
Mehraufwand braucht Ihre neue Freigabe. Sie können einen Auftrag jederzeit beenden; geleistete Minuten bleiben verbraucht.
HELVANTA arbeitet sorgfältig nach bestem Wissen, schuldet aber keinen bestimmten Erfolg (Auftrag nach Art. 394 ff. OR).

Beispiel mit Beispielwerten.

Zeitkonto

Ihr Zeitkonto.

Kaufen, erhalten, verschenken – alles auf einem Konto. Probieren Sie es aus:

Ihr Guthaben180 Minuten

HELVANTA-Zeit kaufen

CHF 2.50 pro Minute · Mindestkauf 30 Minuten (CHF 75) · Minuten verfallen nie.

1 · Paket wählen
2 · Zahlung
Rechnungper E-Mail TWINTTWINTmit dem Handy KarteKredit / EC SatoshiBitcoin Lightning
  • Minuten verfallen nie
  • Verschenkbar
  • Erst nach Freigabe eingesetzt
Beispielansicht aus dem Private Office
  • Gekauft, geschenkt oder gutgeschrieben – ein Konto
  • Verschenken an jede Person mit (kostenloser) Mitgliedschaft
  • Minuten verfallen nie – auch nach einer Kündigung

HELVANTA-Zeit wird nicht in Geld ausbezahlt und nicht zurückerstattet.

Transparenz

Wer macht was – und woran wir verdienen.

prüft & organisiertHELVANTA

Checks, Erinnerungen, Koordination – ohne Produktempfehlung.

Ein Check zeigt Ihre Lage und den Handlungsbedarf, nicht welches Produkt Sie kaufen sollen. HELVANTA berät und vermittelt selbst keine Versicherungen oder Finanzinstrumente.
berät & setzt umSavyX GmbH

Finanz-, Vorsorge- und Versicherungsberatung, Steuern, Vermittlung.

Patrick Hollenstein ist als ungebundener Versicherungsvermittler im FINMA-Register eingetragen (F01328361). Die Kundenberater sind im Beraterregister eingetragen; Ombudsstelle: OFD. HELVANTA und SavyX haben zum Teil dieselben Fachpersonen – jede Leistung können Sie auch bei einer eigenen Fachperson beziehen.
Produkte & FachwissenPartner

z. B. Everon AG (Vermögensverwaltung, FINMA-bewilligt), Versicherer, Fachpersonen.

Partner sind selbständig und verantworten ihre Leistungen und Produkte. Produkte von Partnern sind Werbung. Bei Kontaktvermittlungen (Lead) berät und schliesst die Gesellschaft selbst ab.

Woher kommt unser Geld?

Ihre HELVANTA-Zeitfür Checks, Organisation und Beratung
Vergütung von AnbieternCourtage oder Provision bei einem Abschluss
mind. 50 % für Sie als ZeitRest HELVANTA / SavyX
  • Offen Jede Vergütung legen wir vor Ihrem Entscheid offen.
    Vor einer Beratung oder einem Abschluss informiert Sie die beratende Stelle über sich und allfällige Entschädigungen (Art. 45 VAG; bei Finanzinstrumenten Art. 26 FIDLEG).
  • Fair Mindestens 50 % schreiben wir Ihnen als Zeit gut, sobald sie eingegangen ist.
    Muss die Vergütung zurückbezahlt werden (z. B. bei Rücktritt vom Vertrag), wird die Gutschrift zurückgebucht, soweit sie noch nicht verwendet wurde.
  • Neutral Ohne passenden Bedarf empfehlen wir keinen Abschluss – die Gutschrift ist nie der Grund.
Häufige Fragen

Kurz beantwortet.

Kostet die Mitgliedschaft etwas?

Nein. Sie bezahlen nur HELVANTA-Zeit, wenn Sie einen Auftrag freigeben.

Muss ich etwas abschliessen?

Nein. Checks enthalten keine Produktempfehlung, und Sie entscheiden selbst, ob Sie eine Lösung eines Partners nutzen.

Verfallen meine Minuten?

Nie – auch nicht nach dem Ende der Mitgliedschaft. Ausbezahlt oder zurückerstattet werden sie nicht.

Wie kündige ich?

Jederzeit ohne Frist – per E-Mail, WhatsApp oder im Private Office. Ihr Guthaben bleibt bestehen.

Wer sieht meine Daten?

Nur wer sie für Ihren Auftrag braucht. Unterlagen gehören ins Dokumentenportal, nicht in WhatsApp oder E-Mail. Details in der Datenschutzerklärung.

Wer haftet?

HELVANTA haftet für absichtlich oder grobfahrlässig verursachte Schäden. Für kostenlose Werkzeuge und für Leistungen von Partnern übernimmt HELVANTA keine Haftung.

Kann ich Minuten verschenken?

Ja, an jede Person. Sie braucht dafür eine kostenlose Mitgliedschaft, damit die Minuten gebucht werden können.

Wer kann Mitglied werden?

Jede urteilsfähige, volljährige Person – ein Konto pro Person.

Wie bekomme ich HELVANTA-Zeit?

Auf drei Wegen: Sie kaufen Minuten, jemand schenkt Ihnen Minuten, oder Sie erhalten eine Gutschrift – wenn über einen Partner eine Lösung zustande kommt, schreiben wir Ihnen mindestens 50 % der Vergütung als Zeit gut.

Wie viel Zeit braucht ein Check?

Das steht bei jeder Leistung, z. B. 20 Minuten für einen Versicherungs-Check. Den Zeitbedarf nennen wir vorab – begonnen wird erst nach Ihrer Freigabe.

Was ist der Unterschied zwischen HELVANTA und der SavyX GmbH?

HELVANTA schafft Übersicht, prüft und organisiert – und verbindet Sie mit der passenden Fachperson. Die SavyX GmbH berät und vermittelt in den Bereichen Finanzen, Vorsorge und Versicherungen. Bei anderen Themen arbeitet HELVANTA mit passenden Fachpartnern zusammen. Die Beratung erbringt immer der Partner – mit eigener Verantwortung und Offenlegung.

Muss ich meinen bisherigen Berater wechseln?

Nein. Sie wählen frei – auch eine eigene Fachperson. HELVANTA kann Ihre bestehenden Verträge trotzdem im Überblick behalten.

Kann mein eigener Berater mir HELVANTA-Zeit geben?

Nur wenn er HELVANTA-Partner ist. Machen Sie ihn gerne auf HELVANTA aufmerksam – er kann sich bei uns melden. Passt die Zusammenarbeit, erhalten Sie künftig auch bei ihm Zeit gutgeschrieben.

Kann ich einen Partner vorschlagen?

Ja. Empfehlen Sie uns eine Fachperson oder ein Unternehmen, mit dem Sie gute Erfahrungen gemacht haben – über «Partner vorschlagen» auf der Seite Netzwerk. Wir prüfen jeden Vorschlag.

Kann meine Familie mitmachen?

Ja – jede Person mit eigenem, kostenlosem Konto. Minuten können Sie innerhalb der Familie verschenken.

Wo lege ich meine Unterlagen ab?

Im Dokumentenportal – geschützt statt per E-Mail oder WhatsApp. Bitte senden Sie per WhatsApp keine Kontonummern, Passwörter oder Gesundheitsdaten.

Verbindlich sind die Mitgliedschaftsbedingungen. Es gilt Schweizer Recht.

In wenigen Minuten kostenlos Mitglied.

01RegistrierenSie füllen das kurze Formular aus.
02Zugang erhaltenIhr Zugang zum Private Office wird automatisch eingerichtet.
03LoslegenSie nutzen die Werkzeuge selbst oder senden HELVANTA eine Anfrage.
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