Dokumente, Familie, Wohnen, Finanzen, Versicherungen, Gesundheit, Vorsorge und Mobilität – intelligent verbunden und auf Wunsch persönlich begleitet.
Was bliebe bei Krankheit, Unfall und im Todesfall.
Beispielhafte Darstellung aus dem Private Office — Vorsorgeanalyse. Die Inhalte entstehen aus Ihren eigenen Angaben.
Nicht ein weiterer Ordner, sondern ein Bild Ihrer Situation, das sich selbst aktuell hält.
Verträge, Policen, Konten, Fristen und Dokumente an einem Ort – verbunden statt verstreut.
HELVANTA zeigt Lücken, Chancen und den nächsten sinnvollen Schritt, statt Sie suchen zu lassen.
Auf Wunsch übernimmt ein persönlicher Advisor Begleitung, Koordination und Nachhalten.
Jeder Bereich hat seine eigene Ist-Situation, seine Dokumente, seine Analysen und seine offenen Punkte.
Personendaten, Familie, Dokumente und wichtige Verbindungen.
Miete oder Eigentum, Verträge, Unterhalt und Fristen.
Anstellung, Einkommen, Weiterbildung und Selbständigkeit.
Budget, Konten, Vermögen, Steuern und Verpflichtungen.
Policen, Deckungen, Lücken und Kündigungsfristen.
Vorsorgedokumente, Verfügungen und wichtige Angaben.
AHV, Pensionskasse, Säule 3a und Pensionierung.
Fahrzeuge, Verträge, Ausweise und Termine.
Der Digital Twin ist das strukturierte Abbild Ihrer Situation. Er entsteht Schritt für Schritt aus dem, was Sie ohnehin haben.
Policen, Verträge, Auszüge und Bescheinigungen werden zugeordnet statt abgelegt.
Eine Änderung im Beruf betrifft Vorsorge, Steuern und Absicherung – HELVANTA weiss das.
Sie müssen nicht alles auf einmal erfassen. Jedes Dokument macht das Bild schärfer.
Der Lebensweg beschreibt, wo Sie heute stehen – und steuert, welche Themen HELVANTA Ihnen zeigt. Auf den Beitrag hat er keinen Einfluss.
Lebensereignisse wie Heirat, Kinder, Eigenheim, Selbständigkeit, Scheidung, Krankheit oder Pflege verändern Inhalte und Prioritäten sofort – ohne dass deshalb die Phase wechseln muss.
Drei verschiedene Fragen – und nur eine davon hat einen Preis.
Steuert Inhalte, Empfehlungen und Prioritäten. Kostet nichts.
Bronze bis Platin. Zeigt Vollständigkeit und Aktualität – nicht den Menschen.
Mitglied bis Entlastung. Das – und nur das – bestimmt den Beitrag.
Drei Fragen, drei Antworten – und sie werden nie vermischt.
Wie vollständig, aktuell und nach HELVANTA Standard ist Ihr Office aufgebaut?
Ihr Private Office bleibt in jedem Modell dasselbe. Sie wählen, wie stark HELVANTA Sie persönlich unterstützt.
Selbst organisieren.
Ihr digitales Private Office in vollem Umfang. Sie arbeiten selbstständig damit.
Jemand denkt mit.
Persönlicher Advisor, Jahresgespräch, strukturierte Standortbestimmung und Unterstützung bei kurzen Fragen.
Jemand hält es zusammen.
Persönliche Begleitung plus Koordination der vereinbarten Themen und der beteiligten Fachpartner.
Jemand kümmert sich darum.
Stärkere organisatorische und administrative Entlastung im vereinbarten Rahmen.
Das Private Office ist als Mitglied kostenlos. Sie bezahlen nur, wenn Sie persönliche Begleitung möchten – die Modelle Begleitung, Koordination und Entlastung.
Nein. Das digitale Office ist in jedem Modell dasselbe. Was sich unterscheidet, ist die persönliche Begleitung durch einen HELVANTA Advisor – nicht der Funktionsumfang.
Nein. Der Digital Twin wächst mit. Sie beginnen mit dem, was Sie zur Hand haben, und HELVANTA zeigt Ihnen, was als Nächstes den grössten Unterschied macht.
Sie entscheiden. Zugriffe und Freigaben sind kontrolliert – ein Fachpartner sieht einen Lebensbereich erst, wenn Sie ihn dafür freigeben.
Nein. HELVANTA organisiert und begleitet. Fachleistungen wie Steuer-, Rechts-, Treuhand-, Versicherungs- oder Vorsorgeberatung erbringen unabhängige Fachpartner und werden separat vereinbart.
Starten Sie kostenlos – und entscheiden Sie später, wie viel Begleitung Sie möchten.
Bronze
Silber
Platin