Die Grundlage für Ihr Privat Office.
Für Mandatskunden enthalten.
- Weniger Aufwand
- Mehr Übersicht
- Bessere Entscheidungen
Für Personen und Familien, die ihre privaten Finanzthemen organisiert führen möchten.
Das Mandat ist die Basis des HELVANTA Privat Office. Es schafft Übersicht über Versicherungen, Vorsorge, Dokumente, Fristen und wichtige private Finanzthemen.
Was Sie mit dem Mandat gewinnen.
Eine klare Struktur reduziert Aufwand und schafft die Grundlage für bessere Analysen.
Übersicht schaffen
Versicherungen, Vorsorge, Dokumente und Fristen werden zentral organisiert.
Potenziale erkennen
Regelmässige Prüfungen zeigen Einsparungen, Lücken und Optimierungsmöglichkeiten.
Nichts vergessen
Wichtige Termine, Unterlagen und Fristen bleiben sichtbar und nachvollziehbar.
Damit wir präzise prüfen können.
Je besser die Datenbasis, desto genauer die Kontrolle, Analyse und Empfehlung.
Versicherungsmandat
Policen, Rechnungen und Mitteilungen kommen direkt zu HELVANTA und können laufend geprüft werden.
Everon Profil
Anlagen, 3a, Freizügigkeit und Sparpläne werden sichtbar und können eingeordnet werden.
Dokumentenzugang
Leseberechtigungen oder Vollmachten können helfen, Unterlagen direkt für Kontrollen zu erhalten.
Steuerunterlagen
Wenn die Steuererklärung nicht über SavyX läuft, helfen bereitgestellte Unterlagen bei der Einordnung.
Alles Wichtige an einem Ort.
Mandat verbindet digitale Ordnung mit regelmässigen Checks und klaren Hinweisen.
Einfach starten. Klar organisiert bleiben.
Mandat ist bewusst einfach aufgebaut: erfassen, strukturieren, überprüfen.
Einrichtung
Versicherungen, Vorsorge, Dokumente und Zugänge werden strukturiert erfasst.
Organisation
Unterlagen und Fristen werden digital abgelegt, geordnet und sichtbar gemacht.
Betreuung
Änderungen, Optimierungen und wichtige Themen werden laufend überprüft.
Der Service wird über Mandate und Partner entschädigt.
HELVANTA erhält Entschädigungen aus dem Versicherungsmandat und aus der Zusammenarbeit mit Everon. Dadurch kann die Grundbetreuung ohne zusätzliche Gebühr angeboten werden.
Für Sie bedeutet das: weniger Aufwand, bessere Datenbasis und genauere Analysen — ohne separate Grundkosten für das Mandat.
Gut geeignet für
- Privatpersonen mit Versicherungs- und Vorsorgethemen
- Familien mit mehreren Policen und Fristen
- Kunden mit 3a, Freizügigkeit oder Sparplänen
- Personen, die weniger Dokumentenaufwand möchten
Nicht enthalten
- Erstellung der Steuererklärung
- Pensionierungsplanung
- Vermögensplanung
- Immobilienbegleitung
- Laufende Administrationsunterstützung
Je vollständiger die Unterlagen, desto höher der Mehrwert.
Unser Ziel ist, dass Sie möglichst wenig Aufwand haben und HELVANTA trotzdem genau prüfen kann. So entstehen bessere Hinweise, klarere Analysen und mehr Übersicht.
Mehr Übersicht für Ihre privaten Finanzthemen.
Vereinbaren Sie ein Erstgespräch und schaffen Sie eine klare Grundlage für Versicherungen, Vorsorge, Dokumente und Fristen.